สารสนเทศรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 1.วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ :คาดว่าจะเข้าทำรายการภายในเดือนธันวาคม 2544 2.คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง - ผู้ขายฝาก/ผู้ให้เช่า : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("CPN") และ บริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส จำกัด ("CRS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPN โดย CPN ถือหุ้นอยู่ 99.99% - ผู้ซื้อฝาก/ผู้เช่า : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งหรือจัดตั้งแล้ว ("กองทุนรวม") 3.ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 3.1 ประเภทรายการ :จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 3.2 ลักษณะรายการ ประกอบด้วย 3 รายการ คือ 1. CPN ขายฝากอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ให้แก่กองทุนรวมมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี ในราคา 1,610,000,000 บาท 2. CPN ให้เช่าช่วงที่ดินโฉนดเลขที่ 1041 และ 1054 ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ให้แก่กองทุนรวม มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี ในราคา 495,000,000 บาท 3. CRS ให้เช่างานระบบ ซึ่งติดตั้งอยู่ในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ให้แก่กองทุนรวม มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี ในราคา 360,000,000 บาท 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ : 1. อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ที่ขายฝาก ประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน อาคารเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ และที่จอดรถยนต์ มีขนาดพื้นที่รวมประมาณ 265,603 ตารางเมตร 2. ที่ดินที่ให้เช่าช่วง เป็นสิทธิการเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 1041 และ 1054 เลขที่ดิน 239 และ 288 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวนเนื้อที่ 24 ไร่ 284 ตารางวา 3. งานระบบ ซึ่งติดตั้งอยู่ในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบแอร์ และระบบงานวิศวกรรม 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : - มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = 2,465,000,000 บาท (รวม 3 รายการ) - มูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมกัน = 13,803,006,000 บาท (สอบทานแล้ว ณ 30 กันยายน 2544) - มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมกันคิดเป็นร้อยละ 17.85 6. มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ขายฝากและให้เช่า : มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ทำรายการ ซึ่งประกอบด้วย 1. อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า 2. สิทธิการเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 1041 และ 1054 3. งานระบบซึ่งติดตั้งอยู่ในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้ารวมมีมูลค่าเท่ากับ 2,400,746,149.19 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2544) 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน :พิจารณาจากกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของสินทรัพย์ และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 8. ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับบริษัทจากผลของรายการ : เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมของบริษัทและบางส่วนจะนำไปลงทุนในโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 9. เงื่อนไขการทำรายการ : เนื่องจากเป็นรายการประเภทที่ 2 ดังนั้นในการเข้าทำรายการจึงไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ที่ 50/2544/202 19 ธันวาคม 2544 เรื่อง การรายงานและเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2544 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544 และที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท เซ็นทรัลเรียลตี้ เซอร์วิส จำกัด ("CRS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2544 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2544 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ และ CRS จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สำหรับศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า ของบริษัทฯ เพื่อการดำเนินการดังกล่าวนี้ คณะกรรมการจึงได้อนุมัติให้บริษัทฯและ CRS เข้าทำราย การขายฝากและให้เช่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ CRS ตามรายละเอียดปรากฏในบัญชี 1 ซึ่งการเข้าทำรายการดัง กล่าวจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิด เผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน พร้อมหนังสือฉบับนี้ บริษัทฯ จึงขอนำส่งสารสนเทศรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียนตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายนริศ เชยกลิ่น ) เลขานุการคณะกรรมการ