Date : 21/05/2003 13:49 CPN : แบบรายงานการเพิ่มทุน แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ข้าพเจ้าบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2546 ระหว่างเวลา 15.00 ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,000,245,000 บาท เป็น 2,178,816,000 บาท โดยออกหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ จำนวน 35,714,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวม 178,571,000 บาท โดยจำหน่ายให้ นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในราคาหุ้นละ 28 บาท คิดเป็นเงินที่ได้รับจำนวน 999,997,600 บาท 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 35,714,200 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวม 178,571,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย วันชำระเงินค่าหุ้น หมายเหตุ (เดิม:ใหม่) ต่อหุ้น กองทุนเพื่อการ 35,714,200 - 28 บาท ภายใน 50 วันทำการ - ร่วมลงทุน นับจากวันที่มีมติคณะ ( Thailand Equity Fund ) กรรมการบริษัท 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น - ไม่มี 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร - ไม่มี 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2546 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ กรุงเทพ โดยกำหนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2546 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) - ไม่มี 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม - เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ และนำไปใช้ในการปรับปรุงโครงการเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ กรุงเทพ 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - ทำให้บริษัทได้รับเงินทุนที่จะนำไปใช้ขยายงานอันก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม แก่ผู้ถือหุ้น 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7.1 ผู้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ ของบริษัทเริ่มตั้งแต่งวดการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2546 เป็นต้นไป 7.2 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ในอัตราหนึ่งหุ้นบุริมสิทธิต่อหนึ่ง หุ้นสามัญ โดยการแปลงสภาพหุ้นดังกล่าวอาจเกิดขึ้นเวลาใดๆตามที่ผู้ถือหุ้นบุรมสิทธิ แปลงสภาพเห็นสมควรหลังจากวันที่บริษัทได้รับเงิน และในการขอแปลงสภาพหุ้นแต่ ละครั้งต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านหุ้น 7.3 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแต่ละหุ้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่ง เสียง 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - ไม่มี 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน 9.1 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มิถุนายน 2546 เวลา 12.00 น. 9.2 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2546 เวลา 14.00 น. 9.3 กำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ภายใน 50 วันทำการ นับจากวันที่มีมติ คณะกรรมการบริษัท บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลงลายมือชื่อ……………………………….. กรรมการ ลงลายมือชื่อ………………………………… กรรมการ