แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) วันที่ 21 ตุลาคม 2545 ข้าพเจ้าบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2545 ระหว่างเวลา 14.00 ถึง 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 1. การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,000,122,500 บาท เป็น 2,000,245,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 100,012,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 1,000,122,500 บาท 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 100,012,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท รวม 1,000,122,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้แก่ จำนวนหุ้น อัตราส่วน ราคาขาย วัน เวลา จองซื้อ หมายเหตุ (เดิม : ใหม่) ต่อหุ้น (บาท) และชำระเงินค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิม 100,012,250 1:1 10 วันที่ 3-11 ธ.ค. 45 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น ให้จัดสรรจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อเกินสิทธิในราคาเดียวกับหุ้นที่ได้รับการ จัดสรรตามสิทธิ โดยให้บริษัทพิจารณาจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินสิทธิดังนี้ (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ จองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อ และหุ้นส่วนที่เหลือจากการ จัดสรรในส่วนนี้ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาจัดสรรเสนอขายแก่ผู้ลง ทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะ เฉพาะตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ต่อไป (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายนั้นมีสิทธิจองซื้อ ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรอยู่อีก ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายมีสิทธิจองซื้อไปจนกระทั่งไม่มีหุ้น เหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม เป็นต้น เข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการนำ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร - ไม่มี 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 เวลา 10.00 น. ณ ห้องลาดพร้าว เอ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซา โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) - ไม่มี 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม - เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ โดยนำไปใช้ในโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาและ โครงการใหม่ในอนาคต - เพื่อรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ทำให้บริษัทได้รับเงินทุนที่จะนำไปใช้ขยายงานอันก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้น รวมทั้งทำให้สามารถรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสมอันจะเป็น ผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทมีความมั่นคงยิ่งขึ้น 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของ กำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนสำหรับการขยายงานฐานะทาง การเงินและผลการดำเนินงาน และความเพียงพอของสภาพคล่อง ภายใต้ดุลพินิจของคณะ กรรมการบริษัท 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด การดำเนิน งานของบริษัทสำหรับรอบปี 2545 เป็นต้นไป 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน - ไม่มี 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 9.1 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 เวลา 12.00 น. 9.2 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2545 เวลา 10.00 น. 9.3 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 เวลา 12.00 น. 9.4 กำหนดระยะเวลาการจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2545 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ....................................…. (กอบชัย จิราธิวัฒน์) กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลายมือชื่อ...............................……....…… (ปริญญ์ จิราธิวัฒน์) กรรมการ