สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2549 มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ นำ อาคารศูนย์การค้าบางส่วน และอาคารสำนักงาน จำนวน 2 อาคาร (ทั้งอาคาร) ของ โครงการเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ให้เช่า/เช่าช่วงแก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("กองทุนรวม") รายละเอียดดังนี้ 1. วัน เดือน ปี ที่มีเกิดรายการ * ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคาดว่าการดำเนินการจะเสร็จ สิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ * ผู้ให้เช่า/เช่าช่วง: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด * ผู้เช่า/เช่าช่วง: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ซึ่งบริหารกองทุน โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด * ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ: บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ร้อยละ 33 ของ จำนวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมด และเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ของกองทุนรวม 3. ลักษณะทั่วไปของรายการ 3.1 ประเภทรายการ : จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 32,789,979,000 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 3.2 ลักษณะรายการ : การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้กับกองทุนรวมให้เช่า/เช่าช่วง อาคารศูนย์การค้า (บางส่วน) จำนวน 1 อาคาร และอาคารสำนักงาน (ทั้งอาคาร) จำนวน 2 อาคาร ของโครงการเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า เป็นระยะเวลาประมาณ 18 ปี กับกองทุนรวม ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,934,920,000 บาท โดยราคา สุดท้ายจะต้องเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต่ำสุดจาก ผู้ประเมินราคาอิสระอย่างน้อย 2 ราย เกินร้อยละ 20 ของราคาที่ได้จากรายงานการ ประเมินค่าของผู้ประเมินราคาอิสระ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการอนุมัติ ขั้นสุดท้าย ในเรื่องราคาค่าเช่า/เช่าช่วง และเงื่อนไขที่จำเป็นอื่นๆ จากคณะกรรมการ บริษัท และบริษัทฯ จะต้องรอผลสรุปการอนุมัติการเพิ่มทุนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนรวมแจ้งว่าจะจัดประชุมผู้ถือหน่วย ในวันที่ 8 ธันวาคม 2549) และสำนักงานก.ล.ต. รวมถึงผลจากการเสนอขาย หน่วยลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวมอีกด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับทราบทันทีที่ได้ผลสรุป และการดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จ และ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าการดำเนินการทั้งหมดจะเสร็จสิ้น ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ * บริษัทฯ จะให้กองทุนรวมเช่า/เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า (บางส่วน) จำนวน 1 อาคาร และอาคารสำนักงาน (ทั้งอาคาร) จำนวน 2 อาคาร รวมถึงพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร (ตามสัดส่วนการใช้งานของ พื้นที่อาคารศูนย์การค้าและพื้นที่อาคารสำนักงานที่กองทุนรวมจะลงทุน) และงานระบบที่ เกี่ยวเนื่องกับอาคารศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน ถนนรอบโครงการ และทางเข้า ออกโครงการ รวมเป็นพื้นที่ใช้สอยที่บริษัทฯ จะให้เช่า/เช่าช่วงทั้งหมด 190,236 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 66.4 ของพื้นที่ใช้สอยของโครงการ (ไม่รวมส่วนอาคาร ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมธุรกิจไทย 3) โดยการเช่า/ เช่าช่วงระยะยาวดังกล่าวจะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน * มูลค่าค่าเช่า/ค่าเช่าช่วง ไม่เกิน 6,934,920,000 บาท 6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน * พิจารณาโดยใช้วิธีคำนวณกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตของสินทรัพย์ (Discounted Cash Flow) และ ราคาสุดท้ายจะต้องไม่สูงกว่าราคาที่ได้จากรายงานการประเมิน ค่าต่ำสุด เกินร้อยละ 20 ของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าของผู้ประเมินราคา อิสระ 7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ * คาดว่าจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะนำมาพัฒนาโครงการใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงฐานะการเงินโดยรวมของ บริษัทฯ จะดีขึ้นและมีสภาพคล่องสูงขึ้น และทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทฯ ลดลง 8. แผนการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ * เงินที่ได้รับจากการให้เช่า/เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จะนำไปใช้ซื้อ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายเพิ่มเติม และส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะนำมาพัฒนา โครงการใหม่เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทอยู่ ระหว่างการพัฒนาโครงการแจ้งวัฒนะ และโครงการพัทยา บีช 9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ * เนื่องจากเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น ต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องจัดส่ง รายละเอียดการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ * คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการนำสินทรัพย์ให้เช่า/เช่าช่วงกับกองทุนรวม จะ เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 7. 11. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจาก ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท * ไม่มี